2021年第一季度报告正文
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-008
山东豪迈机械科技股份有限公司2021年第一季度报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
|
|
本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减 |
|
营业收入（元） |
1,444,911,113.09 |
1,077,537,243.59 |
34.09% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
242,350,681.47 |
191,212,184.86 |
26.74% |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
234,743,503.08 |
184,225,940.10 |
27.42% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
-312,020,365.15 |
117,138,840.55 |
-366.37% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.3029 |
0.2390 |
26.74% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.3029 |
0.2390 |
26.74% |
|
加权平均净资产收益率 |
4.11% |
3.79% |
0.32% |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
|
总资产（元） |
7,239,619,566.48 |
6,972,147,328.88 |
3.84% |
|
归属于上市公司股东的净资产（元） |
6,020,028,349.97 |
5,769,854,730.45 |
4.34% |
注：本期本集团将附追索权的票据贴现款3.60亿元在筹资活动现金流入中列示。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
|
项目 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
|
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
276,557.67 |
|
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
3,223,087.14 |
|
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
-2,217,778.55 |
|
|
对外委托贷款取得的损益 |
7,057,783.02 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
604,386.93 |
|
|
减：所得税影响额 |
1,336,816.84 |
|
|
少数股东权益影响额（税后） |
40.98 |
|
|
合计 |
7,607,178.39 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|
报告期末普通股股东总数 |
15,421 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|||||||
|
前10名股东持股情况 |
||||||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
|||||
|
股份状态 |
数量 |
|||||||||
|
张恭运 |
境内自然人 |
30.06% |
240,476,600 |
180,357,450 |
|
|
||||
|
柳胜军 |
境内自然人 |
13.48% |
107,845,021 |
80,883,766 |
|
|
||||
|
刘霞 |
境内自然人 |
6.72% |
53,797,500 |
0 |
|
|
||||
|
徐华兵 |
境内自然人 |
4.04% |
32,311,200 |
0 |
质押 |
10,000,000 |
||||
|
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
2.97% |
23,732,351 |
0 |
|
|
||||
|
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
2.86% |
22,902,952 |
0 |
|
|
||||
|
香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
2.67% |
21,378,707 |
0 |
|
|
||||
|
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
1.83% |
14,650,188 |
0 |
|
|
||||
|
冯民堂 |
境内自然人 |
1.44% |
11,508,458 |
0 |
|
|
||||
|
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） |
境内非国有法人 |
1.16% |
9,311,806 |
0 |
|
|
||||
|
前10名无限售条件股东持股情况 |
||||||||||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||||||
|
股份种类 |
数量 |
|||||||||
|
张恭运 |
60,119,150 |
人民币普通股 |
60,119,150 |
|||||||
|
刘霞 |
53,797,500 |
人民币普通股 |
53,797,500 |
|||||||
|
徐华兵 |
32,311,200 |
人民币普通股 |
32,311,200 |
|||||||
|
柳胜军 |
26,961,255 |
人民币普通股 |
26,961,255 |
|||||||
|
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 |
23,732,351 |
人民币普通股 |
23,732,351 |
|||||||
|
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 |
22,902,952 |
人民币普通股 |
22,902,952 |
|||||||
|
香港中央结算有限公司 |
21,378,707 |
人民币普通股 |
21,378,707 |
|||||||
|
招商银行股份有限公司－泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 |
14,650,188 |
人民币普通股 |
14,650,188 |
|||||||
|
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） |
9,311,806 |
人民币普通股 |
9,311,806 |
|||||||
|
张光磊 |
7,500,000 |
人民币普通股 |
7,500,000 |
|||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
|||||||||
|
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） |
截至2021年03月31日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份10987746股。 |
|||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
|
资产负债状况 |
2021年3月31日 |
2020年12月31日 |
变动幅度 |
变动原因分析 |
|
衍生金融资产 |
|
141,680.00 |
-100.00% |
主要是报告期末汇率波动导致远期结售汇衍生工具公允价值下降所致 |
|
应收票据 |
46,936,138.57 |
80,648,642.88 |
-41.80% |
主要是报告期应收票据到期托收所致 |
|
其他权益工具投资 |
14,144,925.00 |
10,144,925.00 |
39.43% |
主要是报告期新增对外投资所致 |
|
使用权资产 |
12,697,895.10 |
|
- |
主要是执行新租赁准则所致 |
|
衍生金融负债 |
2,175,438.00 |
|
- |
主要是报告期末汇率波动导致远期结售汇衍生工具公允价值下降所致 |
|
其他应付款 |
13,262,972.26 |
8,814,629.91 |
50.47% |
主要是报告期末应付运输公司的代垫客户海运费增加所致 |
|
一年内到期的非流动负债 |
8,577,504.07 |
4,529,949.68 |
89.35% |
主要是报告期执行新租赁准则将一年内到期的租赁负债重分类所致 |
|
其他流动负债 |
5,147,724.61 |
1,813,049.68 |
183.93% |
主要是报告期末预收客户货款中的增值税增加所致 |
|
长期借款 |
1,070,372.06 |
2,256,855.11 |
-52.57% |
主要是报告期部分长期借款到期偿还所致 |
|
租赁负债 |
7,964,337.90 |
|
- |
主要是执行新租赁准则所致 |
|
经营成果 |
本期发生额 |
上期发生额 |
变动幅度 |
变动原因分析 |
|
营业收入 |
1,444,911,113.09 |
1,077,537,243.59 |
34.09% |
主要是报告期相比去年疫情期间，接单、生产、发货有所恢复，销售额增加所致 |
|
营业成本 |
1,037,997,793.46 |
766,304,848.58 |
35.45% |
主要是报告期营业收入增加，相应营业成本增加所致 |
|
管理费用 |
36,934,979.43 |
27,781,060.85 |
32.95% |
主要是报告期员工薪酬增加所致 |
|
财务费用 |
8,667,545.30 |
-3,998,255.50 |
316.78% |
主要是报告期因汇率波动使汇兑损失增加所致 |
|
其他收益 |
3,223,087.14 |
2,399,641.23 |
34.32% |
主要是报告期政府补助增加所致 |
|
投资收益 |
7,503,846.23 |
5,352,441.23 |
40.19% |
主要是报告期委托贷款取得的收益增加所致 |
|
公允价值变动收益 |
-2,287,998.00 |
|
- |
主要是报告期开展的远期结售汇业务所致 |
|
信用减值损失 |
-10,701,425.56 |
7,530,013.88 |
-242.12% |
主要是应收账款随收入增加而增加所致 |
|
资产减值损失 |
|
-1,673,852.01 |
-100.00% |
主要是报告期相关资产未发生减值 |
|
资产处置收益 |
297,125.20 |
220,656.36 |
34.66% |
主要是报告期设备出售收益增加所致 |
|
营业外收入 |
658,512.44 |
95,725.00 |
587.92% |
主要是报告期接受客户奖励所致 |
|
营业外支出 |
74,693.04 |
1,387,962.49 |
-94.62% |
主要是去年同期公益捐款所致 |
|
现金流量状况 |
本期发生额 |
上期发生额 |
变动幅度 |
变动原因分析 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-312,020,365.15 |
117,138,840.55 |
-366.37% |
主要是将附追索权的票据贴现款在筹资活动现金流入中列示及为防范材料大幅度涨价而储备材料支出的现金流增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
衍生品投资操作方名称 |
关联关系 |
是否关联交易 |
衍生品投资类型 |
衍生品投资初始投资金额 |
起始日期 |
终止日期 |
期初投资金额 |
报告期内购入金额 |
报告期内售出金额 |
计提减值准备金额（如有） |
期末投资金额 |
期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
报告期实际损益金额 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2020年12月29日 |
2021年03月29日 |
|
|
|
|
|
|
4.52 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2020年12月29日 |
2021年04月29日 |
|
|
|
|
|
|
9.35 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2020年12月29日 |
2021年06月29日 |
|
|
|
|
|
|
2.8 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月04日 |
2021年05月06日 |
|
|
|
|
|
|
-2.11 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月12日 |
2021年05月12日 |
|
|
|
|
|
|
-5.7 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月12日 |
2021年06月15日 |
|
|
|
|
|
|
-1.81 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月18日 |
2021年07月19日 |
|
|
|
|
|
|
-0.84 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月18日 |
2021年05月18日 |
|
|
|
|
|
|
-2.2 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月18日 |
2021年06月18日 |
|
|
|
|
|
|
-5.41 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月25日 |
2021年05月25日 |
|
|
|
|
|
|
-1.82 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月25日 |
2021年07月26日 |
|
|
|
|
|
|
-2.72 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年01月25日 |
2021年06月25日 |
|
|
|
|
|
|
-8 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月01日 |
2021年12月01日 |
|
|
|
|
|
|
-1.43 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月01日 |
2021年11月01日 |
|
|
|
|
|
|
-3.44 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月01日 |
2021年08月02日 |
|
|
|
|
|
|
-3.24 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月01日 |
2021年06月01日 |
|
|
|
|
|
|
-13.22 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月05日 |
2021年04月30日 |
|
|
|
|
|
|
-21.57 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月05日 |
2021年02月25日 |
|
|
|
|
|
|
3.64 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月05日 |
2021年05月31日 |
|
|
|
|
|
|
-67.77 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月05日 |
2021年03月31日 |
|
|
|
|
|
|
-65.69 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月10日 |
2021年10月11日 |
|
|
|
|
|
|
-2.34 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月10日 |
2021年08月09日 |
|
|
|
|
|
|
-3.28 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年02月10日 |
2021年06月09日 |
|
|
|
|
|
|
-15.5 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月03日 |
2021年10月13日 |
|
|
|
|
|
|
-4.49 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月03日 |
2022年01月13日 |
|
|
|
|
|
|
-4.6 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月03日 |
2021年06月09日 |
|
|
|
|
|
|
-15.28 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月03日 |
2021年07月09日 |
|
|
|
|
|
|
-38.45 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月08日 |
2021年11月17日 |
|
|
|
|
|
|
-0.68 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月08日 |
2021年09月15日 |
|
|
|
|
|
|
-0.76 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月08日 |
2021年06月16日 |
|
|
|
|
|
|
-0.86 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月08日 |
2021年07月15日 |
|
|
|
|
|
|
-5.54 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月17日 |
2021年10月19日 |
|
|
|
|
|
|
-0.33 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月17日 |
2021年12月15日 |
|
|
|
|
|
|
-0.47 |
|
招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
|
2021年03月17日 |
2021年08月17日 |
|
|
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-3.33 |
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招商银行潍坊分行营业部 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
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2021年03月17日 |
2021年07月15日 |
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-5.47 |
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中信银行青岛潍坊分行 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
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2021年03月29日 |
2021年06月23日 |
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0.16 |
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中信银行青岛潍坊分行 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
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2021年03月29日 |
2021年07月21日 |
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0.58 |
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中信银行青岛潍坊分行 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
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2021年03月29日 |
2021年08月24日 |
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0.75 |
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中信银行青岛潍坊分行 |
无 |
否 |
远期外汇业务 |
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2021年03月29日 |
2021年12月21日 |
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0.23 |
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合计 |
0 |
-- |
-- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
-286.32 |
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衍生品投资资金来源 |
自有资金 |
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涉诉情况（如适用） |
不适用 |
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衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) |
2020年10月27日 |
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衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) |
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报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） |
公司进行远期外汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期外汇业务也会存在一定的风险，主要包括： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 公司采取的风险控制措施： 1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期外汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。4、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。 |
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已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 |
公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-228.80万元人民币。 公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。 |
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报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 |
报告期内，公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。 |
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独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 |
独立董事认为公司进行外汇远期业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇远期业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇远期业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司按照相关制度的规定开展外汇远期业务。 |
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五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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具体类型 |
委托理财的资金来源 |
委托理财发生额 |
未到期余额 |
逾期未收回的金额 |
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银行理财产品 |
自有资金 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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合计 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 |
接待方式 |
接待对象类型 |
谈论的主要内容及提供的资料 |
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2021年01月21日 |
电话沟通 |
机构 |
公司主营业务及近期经营情况 |
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2021年02月25日 |
电话沟通 |
机构 |
公司主营业务及近期经营情况 |
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2021年03月31日 |
电话沟通 |
机构 |
公司主营业务及近期经营情况 |
山东豪迈机械科技股份有限公司
法定代表人：张恭运
二〇二一年四月二十九日
